东南亚年度形势回顾与展望

2023年东南亚地区形势基本平稳，疫情后经济总体恢复较快，大国竞争仍然激烈，地区主要国家与美西方军事安全合作持续加强，南海、缅甸等热点问题不断升温。2024年东南亚形势将稳中趋紧，地区经济发展面临较大挑战，大国博弈更趋激烈，热点问题或进一步激化。

一、2023年东南亚地区形势回顾

（一）东南亚成为全球最具发展活力的地区之一。2023年东南亚进一步走出疫情阴霾，经济加速恢复，增速在4.7%左右，高于2.7%的全球平均水平。东南亚经济持续发展主要源于以下几方面因素：一是东南亚主要国家的政策刺激。2023年东南亚主要国家竞相出台相关举措，降低贷款利率、维护外汇市场稳定、加大信贷支持、发展数字经济，助推经济复苏和稳定发展。二是东盟积极引领。第43届东盟峰会以“东盟举足轻重：打造经济增长中心”为主题，聚焦互联互通、数字经济、绿色工业等领域，强调深化东盟内部以及与域外各方的合作。作为2023年东盟轮值主席国，印尼积极协调中、美、日、韩等伙伴国与东盟在相关领域加强合作。三是大国竞相加大与东南亚地区的经贸联系。中国—东盟自贸区、RCEP、CPTPP等经济贸易框架对于东南亚地区主要国家的经济发展起到了促动作用。美国主导的“印太经济框架”虽然实际成效有限，但对东南亚地区经济发展具有一定导向作用。同时，美西方推动全球产业链重构及对华“去风险”，也让东南亚成为美西方投资和产业布局的一个重点地区。以越南为例，2023年其吸引外资达366亿美元。
（二）东南亚仍是大国地缘政治角力的重点地区。美将东南亚视为实施“印太战略”的重要一环，极力拉拢菲律宾、越南、印尼等国。2023年，美国总统拜登、副总统哈里斯、国务卿布林肯等陆续到访东南亚，美越宣布建立全面战略合作伙伴关系，美印（尼）首次举行“2+2”会议，并再次强调两国“全面战略伙伴关系”。印度、日本分别与东盟举行峰会，特别是日本—东盟峰会宣布双方建立全面战略伙伴关系。加拿大、欧盟也进一步提升东南亚在其对外战略中的地位。大国逐鹿东南亚的主要动因：一是东南亚地缘战略位置重要。东南亚是海权国家与陆权国家竞争的关键地区，美西方认为，控制东南亚是对我实施遏制围堵的重要一环。二是东南亚地区的整体实力不断增强。2023年东南亚经济恢复较快，特别是东盟一体化进程加快，“东盟+”模式在国际舞台上的影响力逐渐显现。三是东南亚战略支点国家对于国际事务的影响不可小觑。印尼、新加坡、马来西亚等国积极参与乌克兰危机与巴以冲突的斡旋协调，其立场态度受到国际社会的广泛关注与重视。

（三）东南亚主要国家与美西方军事安全合作持续深化。虽然东南亚国家公开表态不会在中美之间“选边站队”，但一些与我存在利益矛盾特别是在南海与我存在领土主权争端的国家，采取“倚美制华”策略，不断在军事安全领域加强与美西方合作。2023年，菲律宾向美军新开放4处军事基地，美军在这些基地内可以驻扎轮换，储存军用设备和物资；菲、印（尼）、马、越等国先后与美、日、加、澳举行多场联合军事演习，并从美、日、印（度）等国购买武器装备，加强对我部署。同时，尽管中泰关系保持良好发展态势，但美泰军事同盟关系进一步升温，美军印太司令部已将泰国确定为战区级后勤医疗中心，要求泰国必要时为美军在印太地区的作战行动提供支持。此外，菲律宾也就《访问部队协议》问题与日本持续展开谈判，一旦协议达成，日本自卫队将可变相进驻菲律宾。

（四）南海形势和缅甸问题更趋严峻复杂。南海形势激化的根本原因是南海声索国在域外大国支持下不断非法侵犯我领土主权和海洋权益。2023年菲律宾不顾我方多次劝阻硬闯仁爱礁和黄岩岛，美日等西方国家则公开鼓动打气，我不得不采取措施维护自身权益。缅甸问题的诱因是缅军方对内进行强力压制，缅族内部矛盾上升。2023年10月，民地武联军在缅北边境地区挑起战事，令缅军方面临多线作战。在缅族内部矛盾叠加缅族与少数民族传统矛盾的背景下，缅甸问题迟迟难以实现软着陆。

二、2024年东南亚地区形势前瞻

（一）东南亚地区经济实现可持续、高质量发展面临较大不确定性。全球需求疲软、国际金融脆弱性加大以及地缘政治矛盾的持续加剧，对以出口为主导的东南亚经济构成挑战。为保持经济发展，东南亚主要国家将会继续大力发展农业、渔业、采矿、交通运输、旅游等传统产业，同时，亦会尝试将数字技术与人工智能应用、半导体制造、可再生能源等作为推动经济可持续发展的新引擎。尽管美西方将东南亚作为产供链对华替代转移的重要区域，并制定协助东南亚国家发展经济新动能的计划和项目，但是东南亚整体基础设施、人员素质、科技水平落后，除新加坡在金融和数字经济方面具有一定优势外，其他国家经济发展新旧动能转换仍有很长的路要走。

（二）域外大国将加大对东南亚地区的战略投入。2024年，受国内大选、乌克兰危机、巴以冲突等问题的牵绊影响，美在东南亚地区的着力或将相应下降，但日、印（度）、澳等国将持续加大投入。日本一向重视在东南亚地区的拓展经营，2024年，其在中南半岛的着力布局或将进一步加大。目前，日本已表示将为老挝担任好2024年东盟轮值主席国提供帮助，并强调“要将日老战略伙伴关系推上新高度”。自印度与东盟关系升级为全面战略伙伴关系后，印度便致力于推动其“东进战略”与东盟“印太展望”的对接，2024年，双方将进一步推进落实《东盟—印度面向和平、进步和共享繁荣伙伴关系的行动计划（2021-2025）》。同时，印度还会积极寻求加强与越、菲、印（尼）、马等国的关系。2024年是澳大利亚—东盟对话50周年，澳强调将以此为契机深化与东盟关系，预计双方关系有可能进一步提升。

（三）南海局势将在复杂演进中持续升温。应对南海冲突一直是南海主权声索国加强军事部署的着力重点，2024年，有关国家将继续购买美西方海空武器装备，并强化在南海区域内的部署。与此同时，美、日、澳、印等国亦会持续将南海作为对我围堵牵制的一个重要方向，并从政治、军事、国际舆论等领域不断加大介入力度。

（四）缅甸问题或形成难以愈合的溃疡面。缅军方在2023年底与民地武的冲突中遭受巨大打击，其统治合法性遭到严重挑战，这有可能引发缅军内部发生“二次政变”，缅“人民保卫军”（PDF）和各民地武也可能联手对缅军方发起更大挑战，缅国内亦有可能爆发大规模反政府示威活动，进而导致敏昂莱政府垮台，令缅政局再次陷入动荡。

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